"Нафтогаз" розрахувався за реструктуризованими єврооблігаціями

“Нафтогаз” завершив розрахунки згідно з умовами реструктуризації єврооблігацій / Нафтогаз

Енергетична група “Нафтогаз” здійснила узгоджені платежі процентів та винагороди стосовно реструктуризації двох випусків єврооблігацій, випущених через Kondor Finance. Йдеться про облігації на суму 600 млн євро зі строком погашення в липні 2026 року та на 500 млн доларів зі строком погашення в листопаді 2028 року, які були реструктуризовані до 2032 та 2033 років відповідно.

Про це повідомляє Delo.ua, посилаючись на інформацію від “Інтерфакс-Україна”.

Після капіталізації частини нарахованих відсотків, новий обсяг непогашеної основної суми за єврооблігаціями-2026 становить 704,5 млн євро. Для доларових єврооблігацій-2028 цей показник сягає 592,3 млн доларів.

Відповідно до умов реструктуризації, 80% від нарахованих, але не сплачених відсотків за євробондами-2026 підлягали грошовому погашенню. Залишок у 20% за цим випуском, а також усі нараховані відсотки за євробондами-2028, були капіталізовані.

Власникам єврооблігацій також було передбачено винагороду за згоду на реструктуризацію:

1% від номінальної вартості — для тримачів єврооблігацій-2026;
0,5% — для тримачів єврооблігацій-2028;
додатково 0,25% — для ad hoc комітету, який представляв інтереси власників приблизно 40% облігацій.

Реструктуризаціябула підтримана значною часткою інвесторів. За євробондами-2026 кворум становив97,02% від загальної кількості облігацій, а за зміни проголосували 99,43% учасників зборів. Щодо євробондів-2028, ці показники склали 94,67% та 99,7% відповідно.

Новієвробонди в євро з терміном погашення у 2032 році планується погашати поетапно. Перший платіж становитиме 6%, або 41,7 млн євро, 15 січня 2027 року. Другий — 7,5%,або 52,1 млн євро, 15 липня 2027 року. Надалі передбачені рівномірні піврічні платежі, починаючи з 15 липня 2029 року.

Графік погашеннядля доларових євробондів із терміном погашення у 2033 році включає виплатипо 17,5% з 15 липня 2030 року до 15 січня 2032 року, а також по 15% — 15 липня2032 року та 15 січня 2033 року.

Купоннаставка за обома випусками була збільшена до 8,95% річних. До реструктуризації ставказа євробондами-2026 дорівнювала 7,125%, а за євробондами-2028 — 7,625%.

Водночас, упродовж перших трьох купонних виплат “Нафтогаз” матиме можливість сплачувати 6% коштами, а решту 2,95% — шляхом довипуску облігацій. Під час четвертої виплати 15 липня 2028 року це співвідношеннязміниться на 6,5% і 2,45% відповідно. Після цього всі купонні платежі компаніяповинна здійснювати грошовими коштами.

Умови також передбачають поступки, які нададуть “Нафтогазу” можливість залучати фінансування від міжнародних фінансових установ та державних банків.

Середінших нових положень — заборона на виплату дивідендів до повного погашення євробондів, за винятком випадків, коли компанія зобов’язана це зробити згідно з українським законодавством.

До моменту повного погашення євробондів “Нафтогаз” також мусить постійно підтримувати рейтинг щонайменше від одного рейтингового агентства. Крім того, компанія повинна розглянути можливість спрямування на виплату євробондів коштів, присуджених за арбітражним рішенням у спорі проти РФ.

Додамо, що “Нафтогаз” успішно здійснив реструктуризацію двох випусків євро- та доларових облігацій на загальну суму приблизно 1,2 млрд євро. Рішення отримало підтримку понад 90% власників цінних паперів кожної серії.

Джерело