“>
Група компаній "Нафтогаз" здійснила виплату належних відсотків та винагороди за реструктуризацію випущених через Kondor Finance єврооблігацій. Йдеться про цінні папери на EUR600 млн з терміном погашення 19 липня 2026 року та на $500 млн з погашенням 8 листопада 2028 року, які тепер мають терміни погашення 15 січня 2032 року та 15 січня 2033 року відповідно.
Згідно з інформацією, представленою у біржовому повідомленні у п’ятницю, із урахуванням капіталізації залишку відсотків, нова номінальна вартість непогашеної основної суми єврооблігацій-2026 досягла EUR704 млн 482,162 тис. Водночас, для єврооблігацій-2028 цей показник становить $592 млн 331,970 тис.
За даними, отриманими зі Штутгартської біржі, єврооблігації-2026 на даний момент котируються на рівні 89,9% від номіналу. Це значно вище за показник 83,1%, зафіксований на початку червня, ще до оголошення про домовленість щодо реструктуризації з ad hoc комітетом. Тим часом, єврооблігації-2028 на Франкфуртській біржі мають котирування 87,0% від номіналу, порівняно з 79,9% на початку червня.
Як раніше повідомлялося, відповідно до умов реструктуризації, 80% від нарахованих, але не сплачених до моменту проведення угоди відсотків за євробондами-2026, підлягали погашенню готівкою. Решта 20% разом зі 100% нарахованих відсотків за євробондами-2028 були капіталізовані.
Винагорода за згоду на реструктуризацію для власників єврооблігацій-2026 становила 1% від номіналу, для власників єврооблігацій-2028 – 0,5%. Ad hoc комітету, який представляв власників близько 40% облігацій, було виплачено додатково 0,25%.
Кворум на зборах щодо євробондів-2026 склав 97,02% від загальної кількості облігацій, при цьому 99,43% голосів було віддано на підтримку. Для євробондів-2028 відповідні показники склали 94,67% та 99,7%.
Щодо нових євробондів-2032 в євро, передбачається поетапне погашення за наступним графіком: 6% (EUR41,678 млн) – 15 січня 2027 року, 7,5% (EUR52,098 млн) – 15 липня 2027 року. Подальші платежі будуть здійснюватися рівними піврічними виплатами, починаючи з 15 липня 2029 року.
Для євробондів-2033 у доларах встановлено інший графік амортизації: по 17,5% з 15 липня 2030 року до 15 січня 2032 року, а потім по 15% 15 липня 2032 року та 15 січня 2033 року.
Купонна ставка як за євробондами-2026, яка раніше становила 7,125%, так і за євробондами-2028, що дорівнювала 7,625%, була підвищена до 8,95% річних.
Водночас, протягом перших трьох купонних виплат, "Нафтогаз" має можливість сплатити грошима 6% від ставки, а решта 2,95% можуть бути виплачені шляхом додаткового випуску облігацій. У четверту виплату, 15 липня 2028 року, це співвідношення зміниться на 6,5% та 2,45% відповідно. Після цього всі купони необхідно буде сплачувати виключно грошовими коштами.
Відповідно до запропонованих умов, ковенанти за обома випусками єврооблігацій залишаються незмінними. Однак, були зроблені поступки, які надають "Нафтогазу" можливість залучати позики від міжнародних фінансових установ та державних банків.
Серед інших нових умов запроваджено заборону на виплату дивідендів до моменту повного погашення євробондів. Виняток становлять випадки, коли компанія зобов’язана це зробити відповідно до чинного законодавства України.
Крім того, до моменту погашення євробондів, "Нафтогаз" повинен підтримувати рейтинг щонайменше від одного рейтингового агентства. Також компанія повинна розглянути можливість спрямування на виплату євробондів коштів, присуджених за арбітражним рішенням у спорі проти РФ.
У якості фінансового консультанта для організації взаємодії з власниками облігацій та розробки пропозиції НАК було обрано компанію Rothschild & Co.