Lenovo залучила 2 мільярди доларів за рахунок конвертованих облігацій / Wikipedia
Китайська технологічна корпорація Lenovo Group Ltd. зібрала 2 мільярди доларів шляхом розміщення семирічних конвертованих облігацій. Це відбувається на тлі значного зростання вартості акцій компанії та високого попиту на її обладнання для штучного інтелекту.
Про це повідомляє Delo.ua, посилаючись на інформацію від агентства Bloomberg.
Пекінський виробник комп’ютерів та ШІ-серверів випустив конвертовані облігації з нульовим купоном, які підлягають погашенню у 2033 році. Премія за конвертацію сягнула 47,5% від ціни закриття акцій у середу, що відповідає верхній межі початкових очікувань компанії.
Отримані кошти Lenovo планує використати для рефінансування поточних боргових зобов’язань та фінансування програми зворотного викупу акцій.
Значний інтерес інвесторів та рекорди на біржі
Нове розміщення цінних паперів викликало ажіотаж на фінансовому ринку:
- Згідно з даними джерел, загальна сума заявок багаторазово перевищила доступний обсяг емісії.
- Понад 160 організацій подали заявки на придбання, при цьому перша десятка найбільших інвесторів викупила приблизно половину всього випуску.
- Угоду підтримали профільні інвестиційні фонди, існуючі власники облігацій компанії, а також глобальні довгострокові фонди, які зазвичай уникають коротких продажів.
Це вже другий великий випуск конвертованих облігацій Lenovo за останні два роки. У 2024 році компанія залучила аналогічну суму в 2 мільярди доларів через продаж нот інвестиційній фірмі, що належить Суверенному фонду Саудівської Аравії.
Завдяки статусу одного з ключових гравців у сфері розвитку технологій штучного інтелекту, акції Lenovo на торгах у Гонконгу з початку року зросли на вражаючі 165%.
Ринкова капіталізація корпорації наразі становить близько 39 мільярдів доларів. Останні фінансові звіти підтверджують, що стрімке зростання прибутків від реалізації ШІ-серверів повністю компенсувало тиск, спричинений зростанням цін на комп’ютерні компоненти.
Все більше китайських брендів вдаються до випуску конвертованих облігацій. Це дозволяє великому бізнесу скористатися високою оцінкою своїх акцій та залучати фінансування під значно нижчі відсоткові ставки, ніж у разі використання традиційних кредитів чи звичайних позик. Організаторами цієї фінансової угоди виступили провідні світові фінансові інституції — JPMorgan Chase & Co., HSBC Holdings Plc, BNP Paribas SA та DBS Group Holdings Ltd.
Нагадаємо, акції Lenovo досягли найвищого рівня за 27 років через зростання попиту на сервери зі штучним інтелектом. Травень 2026 року виявився для китайської транснаціональної компанії надзвичайно успішним, оскільки загальна ринкова капіталізація бренду подвоїлася, показавши найсильніший злет з 1999 року.